楽天証券で確定拠出年金の払込証明書を再発行してもらうには【年末調整】【確定申告】

楽天証券で確定拠出年金関連の失敗を繰り返してきた私ですが、今回は、年末調整に添付する確定拠出年金の掛金払込証明書を紛失してしまいました。
再発行の手続きがわかりにくかったので、ご紹介したいと思います。

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必要な書類

  • 小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書
  • 返信用ラベル

再発行申請書・返信用ラベルのリンク
楽天証券>よくあるご質問>【iDeCo】確定申告の必要がありますか? 【ID:10001108】

両方とも同じページにあります。

本人確認書類

同時に住所や氏名に変更がある場合は別ですが、単なる再発行依頼であれば、運転免許証のコピー等本人確認書類を添付する必要はありません

とのことです。オペレーターのお姉さん談。

基礎年金番号の調べ方

再発行申請書には、基礎年金番号を書く欄があります。

基礎年金番号がわからない場合の確認方法ですが、一番オーソドックスなのは、年金手帳を確認することです。

また、お勤めの場合は、勤務先の総務に確認すれば判明します。
会社は、社員の入
社時に一度年金手帳を預かって基礎年金番号を確認するからです。
(会社によっては、そのままずっと年金手帳を預かってくれる会社もあります)
基礎年金番号なんて知らないよ、という場合には、厚生年金番号といえば通じるかもしれません。
年金番号は原則一人一つなので、基礎年金番号も厚生年金番号も同じものです。

ちなみに、確定拠出年金インターネットサービスのホームページからも確認できます。

確定拠出年金インターネットサービスで基礎年金番号を確認する方法

  1. 確定拠出年金インターネットサービスにログイン後、上部のタブから「個人属性」を選択
  2. 左側に展開する項目の中から「個人登録情報照会」を選択
  3. 基礎年金番号が表示されます

その他基礎年金番号を確認する方法

ほかにもいくつか確認する方法があります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構>年金Q&A>ねんきんネット>ご利用申込み>年金Q&A (申込みについて)>自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください。

楽天証券への要望と反省

今回、上記の結論にたどり着くのに非常に時間がかかりました。

原因は、楽天証券内のiDeCo専用サイト>各種お手続きのページには、再発行申請書へのリンクがないということにつきます。

iDeCo専用サイト「各種お手続き」のページには、iDeCoの払込証明書が必要な場合の手続きに関して、

  1. 「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」が必要
  2. 上記書類は、専用ダイヤルに電話して請求する

と書いてあります。
申請書へのリンクは貼ってありません。

そこで、実際に専用ダイヤルに電話すると、「楽天証券のホームページのよくあるご質問に書式があるのでダウンロードして送ってください」との返答がありました。

オペレーターの方には、簡潔なご案内御礼申し上げます。

しかし、そもそも専用ダイヤルに電話する必要があるのでしょうか。
最初から、「各種お手続き」のページに小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書の書式を載せてあれば手続きがスムーズに行くと思います。

「各種お手続き」のページには、住所氏名の変更届や掛金引落金融機関の変更届、口座振替依頼書等のリンクが用意されています。掛金払込証明書再発行申請書だけリンクを用意しない理由がよくわかりません。

次回紛失したら、また悩む自信があります。
しかし、これはもしかしたら、紛失したら面倒な目にあうから次は紛失しないようにしてくださいね、という楽天証券側からの遠回しな要望かもしれません(笑)

実際、私自身は、楽天証券さんには色々とご迷惑をおかけしております。
私自身も深く反省し、次回の年末調整ではご迷惑をおかけしないようにしたいと思います。

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